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KU游六月请大A对股|内参揭幕|民再好一点

发布时间：2025-03-11 23:20:40 丨 来源：ku酷游平台集团

　　九州ku游官网ღღ！九州酷游官网登录新式建筑材料ღღ！九洲酷游ku官网登录ღღ，刚刚过去的交易周（5.27~5.31）是五月最后一个交易周ღღ，指数缓慢磨底ღღ，量能逐渐萎缩ღღ。自5月24日起ღღ，沪深两市已连续6个交易日成交金额低于8000亿元ღღ。

　　本周三大指数基本都收于周内低点ღღ，其中上证指数收于3086.81点ღღ、跌幅0.07%ღღ；深证成指收于9364.38点ღღ、跌幅0.64%ღღ，创业板指收于1805.11点ღღ、跌幅0.74%ღღ。北向资金合计净卖出56.61亿元ღღ。

　　A股5月行情同时弱势收官ღღ，上证指数ღღ、深证成指ღღ、创业板指分别累计下跌0.58%ღღ、2.32%ღღ、2.87%ღღ。

　　其一ღღ，每年5月KU游ღღ、6月都是财报的“空窗期”ღღ，年初春季行情影响逐渐消散ღღ，且5月底是企业所得税清算缴纳期ღღ，资金流动性较为紧张内参揭幕ღღ，可能造成“五穷”ღღ。

　　其二ღღ，每年的6月底ღღ，银行都要进行期中考核ღღ，因此银行会在这前后吸引或回笼大量的资金ღღ，市场流动性可能进一步降低ღღ，由此带来“六绝”ღღ。

　　其三ღღ，到了7月ღღ，市场流动性得到缓解ღღ；许多重大政策有望发布或者实施ღღ，带来政策红利ღღ；加之5月和6月的震荡ღღ，可能带来反弹行情ღღ，存在“七翻身”的可能性ღღ。

　　数据统计也佐证了上述股市谚语常常失灵ღღ。建信基金曾经统计过ღღ：2005~2021年的17年时间ღღ，中证全指5月有9次上涨ღღ、8次下跌ღღ；“六绝”的情况更少ღღ，6月下跌概率占比41.18%ღღ；而7月涨跌次数情况与5月一致ღღ，上涨概率是52.94%ღღ。

　　民生证券也在《2024年6月金股推荐》研报中指出ღღ，从4月下旬至5月中旬ღღ，A股市场呈现出由高位资产占优向低位资产占优切换的特征ღღ。今年或大局已定ღღ，主线一直都在那里ღღ。

　　民生证券认为ღღ，当基于环境“大逆转”的交易逐步淡去ღღ，回归对于现实的定价将重回舞台ღღ，而前期超额收益的收敛为年度主线资产的未来行情创造了空间ღღ。资源品仍是其优先推荐的方向ღღ：油ღღ、铜ღღ、煤炭ღღ、资源运输（油运ღღ、干散等）ღღ、铝ღღ、贵金属ღღ。而金融板块在“去金融化”的世界里ღღ，如果实现了尾部风险的化解内参揭幕ღღ，那么过去十年涨盈利+杀估值的组合会转化为盈利探底+估值修复的机会ღღ，建议关注银行ღღ、保险ღღ；在国内经济流量修复但企业面对增量不增利的环境中ღღ，红利资产值得配置ღღ：铁路ღღ、电力ღღ、公路和燃气ღღ。

　　闲话少叙ღღ，只要你觉得自己“空仓是不可能空仓的”ღღ，建议继续往下读ღღ，对本周末和下周可能存在的信息差ღღ，有比较系统的把握ღღ。

　　郑州商品交易所将挂牌交易花生期货2505合约ღღ，挂牌基准价为花生期货2504合约前一交易日的结算价ღღ。

　　航司将下调中国航线旅客运输燃油附加费征收标准ღღ。其中ღღ，800公里（含）以下航段向每位成人旅客收取燃油费从40元下降至30元ღღ，800公里以上航段向每位成人旅客收取燃油费从70元下降至50元ღღ。另按成人普通票价10%计价的婴儿免收燃油附加费ღღ。

　　2024上海国际碳中和技术KU游ღღ、产品与成果博览会将在上海新国际博览中心举办ღღ。该展会以“走向碳中和之路”为主题ღღ，由主题展览ღღ、系列论坛内参揭幕ღღ、贸易对接三大板块构成ღღ。来自14个国家和地区600余家国内外企业集中亮相内参揭幕ღღ。

　　据IT之家此前报道ღღ，暴雪娱乐和网易公司于今年4月10日宣布在过去超过15年的合作基础上ღღ，达成了更新的游戏发行协议ღღ，以将暴雪游戏重新带回给国服玩家ღღ。暴雪游戏国服在官网开启了预约“血吼重铸留言活动”ღღ，相关活动将于6月6日结束ღღ。

　　《魔兽世界》国服日前宣布ღღ，6月6日早10点官方将与玩家分享更多有关魔兽世界回归的最新消息ღღ。

　　欧洲中央银行（ECB）6月6日召开议息会议ღღ，市场预测很有可能将其主要利率从目前的4%下调0.25个百分点ღღ，这意味着ECB可能会先于美联储降息ღღ，市场忧虑这可能会导致欧元贬值ღღ，并通过提高欧元区进口商品价格推高通胀ღღ。

　　全国高考将举行ღღ。据教育部微信公众号消息ღღ，2024年全国高考报名人数1342万人ღღ，比去年增加51万人ღღ。

　　中国将公布多项重要经济数据ღღ，包括5月进出口金额ღღ、5月官方储备资产ღღ、5月黄金储备KU游ღღ、5月贸易差额等ღღ。

　　市场方面ღღ，据Wind数据统计ღღ，下周ღღ，共有70家公司限售股陆续解禁ღღ，合计解禁31.39亿股ღღ。按5月31日收盘价计算ღღ，解禁总市值为489.35亿元ღღ。解禁市值居前三位的是ღღ：兆威机电（79.88亿元）ღღ、士兰微（46.60亿元）ღღ、欢乐家（43.16亿元）ღღ。从个股的解禁量来看ღღ，解禁股数居前三位的是ღღ：中化国际（4.50亿股）ღღ、欢乐家（3.09亿股）ღღ、浙文影业（2.68亿股）ღღ。

　　5月31日ღღ，据证监会发布ღღ：近日ღღ，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定ღღ，对恒大地产责令改正ღღ、给予警告并罚款41.75亿元ღღ，对恒大地产时任董事长ღღ、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施ღღ。

　　5月31日晚间内参揭幕ღღ，锦州港突然公告ღღ，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》ღღ。因公司2018年至2021年年度报告存在虚假记载ღღ，证监会责令公司改正ღღ，给予警告ღღ，并处以800万元罚款ღღ。

　　这是5月ღღ，在国瑞科技ღღ、中泰化学ღღ、特发信息ღღ、汇金股份ღღ、海峡创新等多家公司突然宣布因年报存在虚假记载而均被ST后ღღ，又一家因相同的原因被ST的公司ღღ。

　　如前所述ღღ，近期多家公司因各种原因被实施STღღ，总结起来有以下原因ღღ：一是因重大信息披露违法受到证监会行政处罚ღღ，或者因涉嫌违规披露KU游ღღ、不披露重要信息罪被依法移送公安机关ღღ。二是财务危机ღღ、内控失灵ღღ，持续经营能力受质疑ღღ。三是公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告ღღ。四是被控股股东及其关联方非经营性占用资金且未改正内参揭幕ღღ。

　　5月31日ღღ，韩国统计厅公布的数据显示ღღ，4月份芯片库存同比下降33.7%ღღ，为2014年底以来的最大降幅ღღ。当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式ღღ。有业内人士表示ღღ，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知ღღ。据TrendForce集邦咨询最新预估ღღ，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%~18%ღღ；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%ღღ。

　　山西证券表示ღღ，价格上涨趋势明确ღღ，存储进入新一轮上行周期ღღ，把握行业周期反转机会ღღ。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善ღღ，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击ღღ，行业存在较大的反弹空间ღღ。

　　6月1日ღღ，工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》ღღ。

　　文章提出ღღ，应培育壮大新兴产业ღღ，推动5Gღღ、智能网联汽车ღღ、新能源ღღ、新材料ღღ、生物制造ღღ、商业航天ღღ、低空经济等新兴产业健康有序发展ღღ。前瞻布局未来产业ღღ，开辟人工智能ღღ、人形机器人ღღ、脑机接口ღღ、元宇宙ღღ、下一代互联网ღღ、6Gღღ、量子信息ღღ、深海空天开发等新赛道ღღ，构筑未来发展新优势ღღ。

　　新质生产力一直是A股近期热点ღღ。多家券商在今年中期投资策略中提及新质生产力相关投资机会ღღ，同时也是买方讨论的焦点ღღ。如国联基金近期指出ღღ，随着科技的不断进步和全球经济结构的深度调整ღღ，新质生产力将成为推动经济增长的重要力量ღღ。建议应关注科技ღღ、消费和出海等领域ღღ，以寻找具有成长潜力的投资机会ღღ。

　　5月31日晚间ღღ，上交所发布了上市审核委员会2024年第14次审议会议结果ღღ，科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请被审议通过ღღ。

　　5月以央行“517”新政为起点ღღ，需求端宽松力度空前ღღ。5月31日ღღ，第三方咨询机构克而瑞发布的百强销售数据显示ღღ，5月份ღღ，TOP100房企实现销售操盘金额3224.1亿元ღღ，环比增长3.4%内参揭幕ღღ。累计前5个月来看ღღ，百强房企实现销售操盘金额同比降幅约四成以上ღღ，但降幅收窄了2.5个百分点ღღ，连续四个月收窄ღღ。

　　但二级市场表现来看ღღ，地产股整个5月先扬后抑ღღ。尤其最后一周跌幅列板块第一ღღ，说明市场仍对政策刺激销售的持续性报以观望态度ღღ。

　　地产股走势一般能折射出市场对楼市政策的看法ღღ，当市场对楼市看法得不到显著改善前ღღ，通常股市中投资者人气也较难改善ღღ。我国当前地产经济在整体经济中的占比较高ღღ，且居民地产相关负债率也较高ღღ，所以当地产行业低迷时ღღ，投资者通常没理由预期内需会快速恢复ღღ。

　　本周涨幅最大的是北交所万达轴承ღღ，涨幅高达188.72%ღღ。其次是创业板的扬帆新材ღღ，涨幅高达85.86%ღღ。

　　扬帆新材崛起因为其光刻机（胶）概念ღღ。5月24日ღღ，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立ღღ，注册资本3440亿元ღღ，半导体产业发展再获强力支持ღღ。

　　扬帆新材是一家专业从事紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料的研发ღღ、生产和销售的上市公司ღღ，该公司生产的光引发剂产品类型丰富ღღ，主要包括907ღღ、369ღღ、TPOღღ、184ღღ、ITXღღ、BMS等ღღ，可用于UV涂料ღღ、UV油墨ღღ、PCB抗蚀剂等方面的紫外光固化ღღ。

　　据其介绍ღღ，光引发剂产品可以使电子线路板绝缘涂料ღღ、木器涂料ღღ、皮革油墨ღღ、丝印油墨ღღ、柔性油墨等涂层在特定波长的紫外光灯照射下快速固化ღღ，同时可避免溶剂挥发对环境的影响ღღ，更加环保和健康ღღ。

　　不过ღღ，A股近年来喜欢学习新知识ღღ，更是“喜新厌旧”ღღ。扬帆新材短期涨幅过大ღღ，5月31日换手率超过38%ღღ，行情持续性后劲可能已不足ღღ。

　　对比之前曾很火的kimi概念ღღ，就可一窥端倪ღღ。5月kimi概念板块下跌13.49%ღღ，表现仅仅好于ST板块KU游ღღ。

　　个股来看ღღ，北向资金净买入前两名分别为紫金矿业ღღ、长江电力净买入额分别为9.02亿元ღღ、8.85亿元ღღ。此外ღღ，来自电子领域的澜起科技ღღ、工业富联净买入额均超5亿元ღღ。

　　净卖出方面ღღ，第一名为贵州茅台ღღ，净卖出额为23.9亿元ღღ，招商银行ღღ、潍柴动力ღღ、洛阳钼业ღღ、格力电器和恒瑞医药净卖出也均超5亿元ღღ。